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《投资与理财》教学大纲

文章来源:    发布时间:2015-06-10 15:07:00

修订单位:经济与管理学院

人:经济与管理学院 王晓晓

一、课程基本信息(黑体五号)

1.课程中文名称:投资与理财

2.课程英文名称:Investment and Finance

3.课程类别:专业选修

4.适用专业:会计、财务管理专业

5.总学时:36 学时(其中理论30学时,实践 6学时)

6.总学分: 36

二、本课程在教学计划中的地位、作用和任务(限100字以内)

本课程主要研究投资与理财的基本含义、基本理论、环境、实业投资和金融投资等业务种类、业务操作技巧、法律规范等,是一门理论性和实践性较强的金融专业和财会专业的基础课。

三、理论教学内容与教学基本要求(含学时分配和各章重点难点)

1.第一章 绪论 (2学时)

教学内容: 对投资理财观念树立进行探讨,明确树立稳健型投资理财的重要性。

教学重点:我国目前主要投资品种:银行存款、股票、债券、基金、权证、期货、保险、外汇、黄金、房地产及其他金融衍生工具特点。

2.第二章 投资理财收益与风险 ( 2学时)

教学内容: 2.1 收益与风险的度量

2.2 各个理财品种的收益与风险

教学重点: 收益的度量计算方法;风险的度量计算方法

教学难点: 收益与风险之间的关系

3.第三章 债券 (4学时)

教学内容: 3.1 债券及其特征

3.2 债券的分类

3.3 债券的价格及其决定因素

3.4 债券收益度量

3.5 债券投资的投资原则、方法和操作要点

教学重点:债券的价格及其度量方法

4.第四章 股票 (6学时)

教学内容: 4.1 股票概述

4.2 股票的投资价值分析

4.3 股票投资的策略和技巧

教学重点:股票的投资价值分析方法;股票投资的基本面分析与技术面分析

5.第五章 投资基金 (4学时)

教学内容: 5.1 投资基金概述

5.2 投资基金的投资价值分析

5.3 投资基金的运行机制及投资策略

教学重点:基金投资分析的主要策略和技巧;基金投资价值分析法

6.第六章 保险 ( 4学时)

教学内容: 6.1 保险概述

6.2 保险产品简介

6.3 保险产品的理财功能

教学重点:保险理财的原则

7.第七章 黄金 ( 2学时)

教学内容: 7.1 黄金投资概述

7.2 黄金投资分析

7.3 我国的黄金交易市场

教学重点:黄金定价的基本模式、黄金供求与存量对价格的影响

8.第八章 外汇 ( 2学时)

教学内容: 8.1 外汇投资概述

8.2 汇率的分析方法

8.3 我国的个人外汇投资

9.第九章 房地产 (2学时)

教学内容: 9.1 房地产概述

9.2 房地产投资分析

9.3 房地产投资策略

9.4 房地产投资的风险管理

教学重点:房地产投资策略及应用

10.第十章 投资理财设计与资产组合策略分析 ( 2学时)

教学内容:10.1 个人与家庭的生命周期

10.2 投资理财的因素分析

10.3 个人或家庭理财的资产配置

教学重点:理财规划与资产配置

四、实验教学内容与要求

要求学生熟悉大智慧软件的界面,掌握大智慧软件的相关操作,能借助软件,分析理财产品的相关走势。

五、考核方式

本门课程期末考核方法为考查。

六、成绩评定

成绩评定为百分制。课堂提问、作业评定占40℅,期末考查占60℅。

七、教材与参考书

教材: 魏涛 《投资与理财》;电子工业出版社

参考书:1、牛汗钟、谢礼丰;《证券投资分析 》; 华南理工大学出版社;

2、杨义群;《投资理财》; 清华大学出版社

(修订时间:2014学年度第一学期)